最近被一个躺平派股友的操作整破防了。这老哥不追热门不炒妖，就死磕俩位置低的不能再低的赛道——电池和生猪养殖。最近“反内卷”风一吹，账户噌噌回血优优配送版，还悠悠来一句：低位熬出头，“反内卷”的饭真香！
好家伙，这凡尔赛我吃了。
电池ETF（561910）最近两个交易日放量拉升，近5个交易日资金抢筹ETF超5300万；今天早盘一度涨超1%，有望冲击三连阳。
重仓猪股的畜牧养殖ETF（516670）吸金更猛，两天净流入7693万，资金在押注啥应该很明显了吧？
高层“反内卷”的冲锋号吹得震天响，专门整治“低价内耗、恶性竞争”。生猪、电池这些低位赛道价格已经被卷到地板上，目前供给格局正在悄悄逆转。
首先是生猪板块优优配送版。
猪肉可是咱老百姓的刚需，稳生猪就是稳民生。最近政策在生猪“反内卷”上动作频频，核心就仨字：“减、控、降”——减母猪（尤其是低产母猪）、控二次育肥（避免投机囤猪）、降出栏体重。
昨天，官方再次明确表示：下一步继续“调产能、稳政策”，稳定猪价和养殖盈利，信心给得很足。
农业农村部数据显示，6月中大猪存栏环比降了0.8%，预示7、8月出栏要减少；能繁母猪存栏在绿色区间，龙头企业比如牧原已经连续两个季度主动调减产能。这意味着啥？说明供给端在实实在在收缩——政策引导+企业自律，共同发力优化供给结构。
而且根据牧原的半年度业绩预告，上半年预计实现净利润105-110亿元，同增900%+；归母净利润预计为102-107亿，同增更是高达1000%+！如此高的业绩增长，在整个行业中都极为亮眼。
像这种成本控制好的龙头，在行业未来稳态下盈利能力也就更可持续，修复起来有支撑。目前中证畜牧的最新市盈率才13%，比过去10年93%的时间都便宜，板块下一阶段的上升空间还是很大的。
电池板块则是不仅估值低，未来空间也更大。
反内卷对于产能过剩的新能源产业链，尤其是电池环节意义重大。新增产能踩刹车，产能利用率往上走，头部大厂的日子会好过起来。如果后面行业洗牌加速，再出现标志性的并购重组，那信号就更强了。
更何况还有固态电池这种黑科技，已经从实验室走向量产验证了。
整个电池板块需求端确定性极强：新能源车销量稳中向好是基本盘，机器人和低空经济（飞行汽车eVTOL）是一片蓝海，储能市场更是个长期大蛋糕。
电池ETF（561910）标的指数最新市盈率是25.67倍，比过去10年80%的时间都便宜。当前估值基本反映了市场对行业最悲观的预期，但聪明资金已经开始加速流入抄底，反转信号“灯”可以说越来越亮了。
对此，我只想说：感谢“反内卷”，电池和生猪养殖这两个低位赛道终于要开启困境反转了。
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